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(2)技术层面,2019年是高镍NCM811正极开始规模化应用的起点,硅碳负极产业化进度相对滞后,电解液为配合高镍需要研发新型添加剂,隔膜则为适应各类场景需要多元化发展。(3)行业格局层面,从锂电池到锂电池材料整体继续呈现龙头集聚、强者恒强局面。(4)盈利水平层面,从上游原材料到中游锂电池材料价格在全线持续回落,为锂电池降价提供让利空间,目前锂电池产业链毛利率仍有下降空间,但有望逐步企稳,以量补价将是行业长期趋势。(5)重点关注产业升级带来的格局重塑和产品附加值提升预期,以及已经或即将大量进入海外供应链可享受全球新能源车发展红利的电池及材料龙头。推荐关注:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、星源材质、恩捷股份、格林美、当升科技、天赐材料。

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